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Vodasun sichert sich EUR 12 Mio. Zwischenfinanzierungslinie für Solar Freiflächen- und Aufdachanlagen.
Frankfurt am Main, 22.07.2022
Die in München ansässige Vodasun Group gab heute die Unterzeichnung einer neuen revolvierenden Brückenfinanzierungsfazilität in Höhe von 12 Mio. EUR bekannt. Diese dient dem Bau von neuen Freiflächen- und Dachprojekten in Deutschland. Die Mittel wurden von der in Paris ansässigen Eiffel Investment Group zur Verfügung gestellt. Die Fazilität wird einen bestehenden Darlehensvertrag ersetzen, der Ende 2022 ausläuft. Capcora fungierte bei dieser Transaktion als alleiniger Financial Advisor.
Das Geschäft von Vodasun profitiert von den jüngsten regulatorischen Verbesserungen. Anfang Juli 2022 verabschiedete der Deutsche Bundestag das lang erwartete Osterpaket, das eine ganze Reihe neuer energierechtlicher Regelungen enthält, darunter eine Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, das sogenannte EEG 2023. Als Fortführung des EEG 2021 verbessert das EEG 2023 die Bedingungen für die Installation von Freiflächen- und Dachanlagen weiter. In diesem Zusammenhang hat die Regierung das Ziel verankert, die installierte Solarleistung bis 2030 auf 215 GW zu erhöhen. Dieses Ziel soll durch eine deutliche Erhöhung des Auktionsvolumens in den kommenden Jahren erreicht werden. Ein weiteres Ergebnis ist, dass Aufdachprojekte mit einer Leistung von bis zu 1 MWp (bisher 300 kWp), die von der Verpflichtung zur Teilnahme an einer Auktion befreit sind, eine erhöhte Einspeisevergütung erhalten.
"Wir freuen uns, einen weiteren wichtigen Schritt für unser weiteres Wachstum im Markt gemacht zu haben. Der politische und gesellschaftliche Rückhalt für unser Geschäft war noch nie so groß wie heute. Andererseits sehen wir eine große Herausforderung in der steigenden Nachfrage von Unternehmen, die ihren Energiebedarf in einem Markt mit explodierenden Strompreisen sichern wollen. Diese maßgeschneiderte Finanzierung hilft uns, unsere Geschäftsaktivitäten sowohl im Aufdach- als auch im Freiflächensolarbereich anzupassen und auszubauen. Wir danken der Eiffel Investment Group und unserem Berater Capcora für ihre großartige Unterstützung", sagt Jakob Katzendobler, Eigentümer von Vodasun.
Die Finanzierung wurde auf der Ebene einer zu 100% im Besitz von Vodasun befindlichen Warehouse-SPV aufgenommen, die sowohl als Eigentümer von Projektrechten als auch als HoldCo fungiert, die Projekt-SPVs besitzt. Sie hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird mit einem mittleren einstelligen Zinssatz verzinst.
Auf rechtlicher Seite wurden die Parteien von der Kanzlei Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH beraten, welche sowohl für die Dokumentation als auch für die Due Diligence verantwortlich war.
Über Vodasun:
Seit 2009 plant, baut und betreibt Vodasun schlüsselfertige Photovoltaik-Anlagen in ganz Deutschland. Das Leistungsspektrum reicht von Einfamilienhäusern bis zu komplexen Großprojekten mit installierten Leistungen im Megawatt-Bereich. Die Vodasun Gruppe ist unterteilt in drei Gesellschaften: Vodasun Akquise und Vertriebs GmbH entwickelt und veräußert die PV-Projekte an private und institutionelle Investoren, die Vodasun Construction ist als Generalunternehmer verantwortlich für die schlüsselfertige Errichtung und die Vodastrom übernimmt anschließend die kaufmännische und technische Betriebsführung der Anlagen. Durch bestes Engineering und den Einsatz qualitativ hochwertiger Komponenten werden der Ertrag und die Langlebigkeit der Anlagen gesichert.
www.vodasun.de
Über Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group ist ein Portfoliomanager mit einem verwalteten Vermögen von 4,7 Milliarden Euro (30/06/2022, einschließlich nicht eingeforderter Zusagen). Die Anlegerbasis von Eiffel besteht aus großen institutionellen Anlegern sowie aus Einzelanlegern, die über die Vertriebskanäle für Privatkunden investieren.
Eiffel wird von der Impala-Gruppe unterstützt, die von dem Unternehmer Jacques Veyrat gegründet wurde. Eiffel nutzt seine starke unternehmerische Expertise insbesondere im Bereich der Energiewende, aber auch in den Sektoren Gesundheit, Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. Eiffel finanziert Unternehmen und deren Vermögenswerte über vier Hauptstrategien: Private Debt, Private Equity, Infrastruktur für die Energiewende sowie börsennotierte Aktien und Kredite. Die Aufgabe der Eiffel Investment Group ist es, in eine nachhaltige Welt zu investieren. Ihre Anlagestrategien zielen darauf ab, nicht nur eine starke finanzielle Performance, sondern auch positive und messbare soziale und ökologische Auswirkungen zu erzielen.
www.eiffel-ig.com
Über Capcora:
Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen. Zudem begleitet Capcora als Transaktionsmanager Erwerbs- oder Verkaufsprozesse (Buy- und Sell-Side-Advisory).