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Frankfurt am Main, 25.01.2023

Iqony Solar Energy Solutions ("SENS") hat über ihre italienische Tochtergesellschaft SENS Italia S.r.l. eine erste Projektfinanzierung als unabhängiger Stromerzeuger (IPP) aufgenommen. Die Rahmenkreditvereinbarung wurde mit BPCE Lease S.A. ("BPCE") abgeschlossen und besteht aus einer langfristigen Projektfinanzierung und einer Mehrwertsteuerfazilität mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 19 Mio. Die Non-Recourse Finanzierung mit einer Laufzeit von 20 Jahren ist für ein Portfolio von drei Photovoltaik-Projekten mit einer Gesamtkapazität von 17,4 MWp bestimmt. Diese haben im Rahmen der von der italienischen Energieagentur GSE durchgeführten Ausschreibung für erneuerbare Energien einen Contract for Difference („CfD") erhalten haben. Capcora fungierte bei der Transaktion als Financial Advisor.

Die Projekte sind Teil des wachsenden IPP-Portfolios der SENS, die diesbezüglich als unabhängiger Stromerzeuger agiert. Zugleich stellt die Transaktion die erste Projektfinanzierung von SENS in Italien dar. Bislang war das Unternehmen in Italien hauptsächlich als Projektentwickler, EPC- und O&M-Anbieter tätig, ändert nun aber seine Strategie.

BPCE Lease fungierte mit BCPE Energeco als Mandated Lead Arranger und stellte das Darlehen zur Verfügung. Die Bank wurde im Rahmen eines von Capcora durchgeführten strukturierten Prozesses ermittelt. Die Transaktion umfasst drei Projekte, welche in zwei Zweckgesellschaften gehalten werden und über bilaterale Darlehen finanziert werden.

"Der Abschluss der Projektfinanzierung für unsere italienischen Projekte stellt ein Schlüsselelement in unserer fortgesetzten Wachstumsstrategie auf dem Markt dar. Wir freuen uns darauf, unsere italienischen Aktivitäten mit starken und renommierten Bankpartnern wie BPCE weiter voranzutreiben", so Christian Kleinhans, Global Director Project Development bei SENS.

"Mit unserer Tochtergesellschaft in Italien sind wir bestens gerüstet für den italienischen Markt, den wir in den letzten Monaten als neuen Zielmarkt definiert haben. Wir sind froh, dass wir mit einem erfahrenen Unternehmen wie SENS in den Markt eintreten konnten", ergänzt Grégory Faillenet, CEO von BPCE Energeco.

"Die italienische Szene für erneuerbare Energien braucht neue Finanzierungspartner, einschließlich ausländischer Institutionen, da in den kommenden Monaten und Jahren eine große Anzahl von überwiegend nicht subventionierten Freiflächenprojekten realisiert werden soll. Wir freuen uns, dass wir sowohl SENS als auch BPCE bei ihrer ersten Transaktion in Italien unterstützen konnten", erklärt Alexander Kuhn, Managing Partner bei Capcora.

BPCE wurde bei der Transaktion von DWF als Rechtsberater und Protos als technischer Experte unterstützt. SENS wurde von der Anwaltskanzlei CBA und Capcora als Finanzberater unterstützt.

Über SENS:

SENS, die Iqony Solar Energy Solutions Group, ist ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien mit Hauptsitz in Würzburg und Niederlassungen in zahlreichen europäischen Ländern. Von der Projektentwicklung und dem schlüsselfertigen Bau von Photovoltaik-Großanlagen (Utility Scale) über den Betrieb und die Wartung (O&M) bis hin zur Erstellung und Umsetzung von integrierten Energielösungen für gewerbliche und industrielle Anwendungen (C&I) ist SENS der richtige Partner. SENS ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Iqony GmbH mit Sitz in Essen und beschäftigt rund 350 Mitarbeiter an neun Standorten in Europa. www.sens-energy.com

Über BPCE Lease:

BPCE Lease ist eine auf Leasingfinanzierung spezialisierte Tochtergesellschaft der Groupe BPCE, die in der Abteilung Financial Solutions & Expertise der Gruppe angesiedelt ist. Als einer der Hauptakteure auf dem französischen Leasingmarkt unterstützt BPCE Lease Unternehmen und kleine Gewerbetreibende bei all ihren Leasingprojekten im Bereich Ausrüstung und Immobilien. BPCE Lease entwickelt und vertreibt eines der breitesten Angebote an integrierten Lösungen auf dem Markt, das Mobilien- und Immobilienleasing, Operating-Leasing, Fahrzeugleasing, Finanzierung erneuerbarer Energien, IT-Operating-Leasing und Bootsleasing umfasst. BPCE Lease wendet sich an alle Marktsegmente, darunter Großunternehmen, KMU, Institutionen, sozialwirtschaftliche Unternehmen, Kleinunternehmer und Privatpersonen. BPCE Energeco ist die Tochtergesellschaft von BPCE Lease, die sich auf die Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien spezialisiert hat. Seit 2003 hat BPCE Energeco mehr als 5,3 GW an Projekten für erneuerbare Energien durch maßgeschneiderte Lösungen begleitet. www.lease.bpce.fr

Über Capcora:

Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen. Zudem begleitet Capcora als Transaktionsmanager Erwerbs- oder Verkaufsprozesse (Buy- und Sell-Side-Advisory).